金融机构优质服务怎么做，金融机构优质服务怎么做工作

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于金融机构优质服务怎么做的问题，于是小编就整理了2个相关介绍金融机构优质服务怎么做的解答，让我们一起看看吧。

做金融服务行业，就是卖基金，理财产品，怎么样对潜在客户进行营销？

“金融服务就是卖基金、卖理财”这个说法，其实又对，又不对。

说是卖基金，但你或许也就是代销渠道之一，卖理财，你家可能收益不是最高的，纯粹和潜在客户谈产品，替代性很强，营销光谈这些，是远远不够的。

所以“金融服务”，更多还是在卖“服务”。

不同潜在客群，对于服务的诉求不同：

老年人，情感需求、陪伴需求多，喜欢热闹，喜欢有人热情招呼，所以银行营业网点的服务人员才会这么热情，这就是情感服务牌，让人觉得你不是产品机器是有温度的人，这才会把业务给你。

而那些资产千万的私人银行客户，除了日常嘘寒问暖，还需要金融服务人员给出优质资产配置建议，没有专业傍身那是肯定不行的。

身边有一位私人银行客户是华侨，客户经理每次华侨回国都亲自驾车接送机，华侨要做理财、投资，客户经理都要当参谋。向客户兜售自家的产品自然是天职，可惜一味强调自家产品的营销终究是自说自话，唯有将客户利益最大化作为服务标准，才能走到更远。

至于年轻潜在客户，大概最大特点就是忙，最直接的需求就是节约时间，直接网上办事。金融服务要做好技术支撑，只要人家用你平台不爽了，回复不及时了，那就不用谈了。如果好用，不用你多费口舌，他自己就留下了。

找到对象很重要。

必须找到那些有稳定闲钱，又没有很多投资渠道的客人，比如收入相对稳定的公务员、教师等等。

一般商人表面有钱，实际上钱都在流动，不是稳定的理财客户。

有些收入较低的，或者家庭负担较重的，根本没有余钱买理财产品。

如何成为优秀的天使投资人？

谢邀！怎么做好天使投资人，这题目感觉就是怎么做好某一项工作！

天使投资人需要靠投出好项目，这件事就涉及到两个方面

第一，如何找到更多项目？有量才有质

投资人其实也在找项目，需要看到更多项目，不放过早期独角兽，主要依靠以前的渠道资源，比如天使投资人名号、投资圈资源关系、各种FA渠道等，第一步是先做到接触更多量的项目，后面再去依靠逻辑、阅历、研究经验找到好项目

第二、怎么判断这个项目是好项目？

投资本质上是依靠人的认知投资，投资人的自身阅历、经验等综合维度来去判断

比如经纬中国创始人张颖都提到，有一些公司，认真看了，但是最后没有投，现在发展得很好。

京东给过我们五次机会，但是我们没有投；

唯品会出来的时候，我们也有接触，没有投；

我们四个合伙人去了YY聊了整整一天，根本看不懂那个虚拟世界；

任何投资都是先投人！也就是先考察创始人和团队靠谱与否。特别是考察创始人的理念，思维以及人品。其次才是产品和商业模式。因为只有人靠谱，那么商业模式等才会逐步加以完善和修正。

否则如果人不靠谱，再好的东西也做不出来或者成效不大。孙正义当初投资马云时，马云的商业模式并不成型，但是孙正义看到了马云眼里的光以及他能组织起十八人的团队的能力！

美国拥有 10+ 年经验的天使投资人 Joe Lonsdale 分享过几条他做天使投资人的经验，在这里分享给各位有意向做天使的小伙伴们参考：

1. 要投那种工资低，但是员工上升空间大的公司。特别是早期只有创始人和很少员工的公司，比较好的情况是，工程师是愿意薪水不高，但是去潜力很高的公司。

2. 投有简单但是雄心壮志愿景的公司。这个愿景是会让一个聪明人一听到就会很兴奋想要加入其中的那种公司。

3. 要投资能够创造顶尖科技文化的创业团队。一家公司如果是产品经理和 business 的那个人在做决策，或者说这个公司的核心产品是一个 business 的人去找工程师来完成，或者去让工程师创建，那么天使投资人还是不要投了。

4. 要投那种专注于细分领域，小的定义明确的市场的公司。好的企业家最后都会扩张，甚至在某个领域垄断，但是首先要知道怎么去聚焦。

到此，以上就是小编对于金融机构优质服务怎么做的问题就介绍到这了，希望介绍关于金融机构优质服务怎么做的2点解答对大家有用。