理财顾问金融行业，理财顾问金融行业怎么样

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于理财顾问金融行业的问题，于是小编就整理了1个相关介绍理财顾问金融行业的解答，让我们一起看看吧。

理财顾问，这个行业前景如何，也属于销售吧？

表面看是金融产品的销售，而在严格意义上理财顾问并不是单一的营销。

第一需要知道各领域金融产品知识，基金、保险，期货，私募，信托，外汇等业务。要对产品的发行方资质、产品投资方向、风险等级、运作模式等进行充分了解。

第二要对客户进行kyc，了解客户的需求，知道客户的风险级别，家庭资产状况，将合适的产品推荐给适合的人。对客户进行家庭资产配置，以保障家庭资产安全的前提下进行分散投资，组合投资提高整体收益，并不是单一产品的销售。而在目前中国理财市场，90%的人都在做理财产品销售，并不是真正意义上的家庭资产规划。

第三要有客户资源和人脉，否则营销会很吃力。

总结：销售不假，但要从客户角度出发，改变以产品为中心的营销模式，这样理财行业才会有良性发展。

到此，以上就是小编对于理财顾问金融行业的问题就介绍到这了，希望介绍关于理财顾问金融行业的1点解答对大家有用。